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Dos mujeres sentadas en sillones frente a una mesa, conversando durante una reunión de trabajo.

Consulta de finanzas personales

Tus finanzas, con un plan que puedas entender.

Revisamos contigo tus ingresos, gastos y objetivos, y los convertimos en un plan por escrito, con prioridades claras y pasos que puedas seguir.

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Una pareja revisa papeles juntos en una cocina luminosa.

Nuestro enfoque

Antes de proponer nada, escuchamos tu situación.

Dos personas con el mismo sueldo pueden necesitar planes muy distintos: una tiene hijos a cargo, la otra una hipoteca a tipo variable; una cobra todos los meses lo mismo, la otra factura por proyectos.

Por eso la consulta empieza con preguntas, no con productos: qué ingresas, qué gastas, qué te preocupa y qué quieres conseguir. Con esa base preparamos un plan que encaje en tu vida.

Conocer nuestro enfoque

Por dónde empezar

¿Qué quieres ordenar primero?

Elige la situación que más se parece a la tuya. Te llevamos al servicio relacionado o preparamos el tema para tu consulta. Es una guía de navegación, no un diagnóstico.

Elige una opción

Al seleccionar una de las situaciones de la lista, aquí verás qué se trabaja en ese caso y a qué servicio te llevaría.

Acompañamiento financiero

Un plan funciona mejor cuando no lo sigues solo.

Es un servicio personal, sin cuotas de socio ni plataformas: una conversación inicial, un plan por escrito y, si lo acordáis, revisiones puntuales.

  1. 01

    Conversación inicial

    Hablamos de tu situación, tus dudas y lo que quieres lograr.

  2. 02

    Información ordenada

    Reunimos ingresos, gastos, ahorros y deudas en un único esquema.

  3. 03

    Prioridades

    Decidimos qué va primero y qué puede esperar.

  4. 04

    Plan de acción

    Pasos concretos, con cantidades y fechas orientativas.

  5. 05

    Revisión, si la acordáis

    Volvemos sobre el plan cuando cambian tus circunstancias.

Consultar mi caso

Cuatro criterios que guían cada consulta

Son decisiones prácticas sobre cómo trabajamos, no promesas de resultado.

Claridad

Cada cifra se explica con palabras sencillas. Si algo no se entiende, se vuelve a explicar.

Atención personal

Hablas con una persona que revisa tu caso, no con un cuestionario automático.

Prioridades realistas

Un plan con demasiadas metas a la vez no se cumple. Elegimos pocas y las ordenamos.

Información comprensible

Recibes por escrito lo hablado: supuestos, cantidades y próximos pasos.

Seis formas de empezar a ordenar tus finanzas

Cada servicio responde a una situación distinta. Si dudas entre dos, te ayudamos a elegir en la primera conversación.

01

Planificación financiera personal

No tienes claro adónde va tu dinero cada mes.

Ordenamos ingresos, gastos fijos y gastos variables para que veas tu situación completa y decidas con criterio qué cambiar.

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02

Ahorro y objetivos

Ahorras, pero varias metas compiten por el mismo dinero.

Ponemos cifra y plazo a cada objetivo, los ordenamos por prioridad y repartimos tu capacidad de ahorro de forma realista.

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03

Preparación financiera para la jubilación

Quieres empezar a pensar en tu jubilación con calma y por escrito.

Aclaramos qué horizonte tienes, qué ingresos esperas necesitar y cómo encaja el ahorro a largo plazo con tu día a día.

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04

Organización patrimonial

Tienes cuentas, bienes y deudas repartidos y ninguna visión de conjunto.

Recopilamos activos, obligaciones y documentos en un mapa claro que puedas consultar y mantener al día.

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05

Organización financiera para autónomos

Tus ingresos cambian de un mes a otro y cuesta separar lo personal de lo profesional.

Diseñamos un reparto de fondos entre tu actividad y tu economía personal, con una reserva pensada para los meses flojos.

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06

Acompañamiento financiero

Prefieres no quedarte solo con el plan una vez definido.

Una conversación inicial, un plan de acción y, si lo acordáis, revisiones puntuales para ajustar el rumbo cuando cambie tu situación.

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Cómo trabajamos

Cuatro etapas, siempre en el mismo orden.

  1. Nos cuentas tu situación

    Escribes o llamas y nos explicas qué te preocupa. No necesitas preparar documentos: basta con una idea general de tus ingresos, gastos fijos y metas.

  2. Ordenamos la información

    Reunimos lo que cuentas en un esquema sencillo: cuánto entra, cuánto sale, qué ahorras y qué obligaciones tienes. Detectamos lo que falta antes de sacar conclusiones.

  3. Definimos prioridades

    Hablamos de qué es urgente, qué es importante y qué puede esperar. Una buena priorización evita repartir tu dinero en demasiadas direcciones.

  4. Concretamos los próximos pasos

    Terminas con acciones claras: qué hacer primero, con qué cantidades de referencia y cuándo conviene volver a mirar el plan.

Ver cómo trabajamos

Contacto

Cuéntanos qué quieres ordenar y damos el primer paso.

Rellena el formulario o escríbenos directamente. No pedimos datos bancarios ni documentos.

Este formulario no envía datos desde la web. Al pulsar «Preparar correo» se abrirá tu programa de correo con el mensaje listo para enviar a [email protected]. Si no tienes uno configurado, podrás copiar el texto.

Cuéntanos qué quieres ordenar. No incluyas números de cuenta, claves ni documentos.

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Ahorrar sin saber para qué es como ir sin destino: se avanza, pero no se llega.

En el blog explicamos con ejemplos cómo preparar un presupuesto, definir una reserva y ordenar tus metas.

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